Als een huurder belt, wil je niet eerst vijf tabbladen open hoeven te klikken.
De relatiekaart geeft je één beeld van de huurder: contactgegevens, woning, actieve contracten en openstaande betalingen. Signalen zoals een betalingsachterstand of een actief klantportaal-account zie je direct bovenaan staan.
Op de tijdlijn staat de hele geschiedenis op volgorde: elk contactmoment, elke taak en elk ticket. Je ziet in één oogopslag wat een collega vorige week met deze huurder heeft afgestemd.
En je handelt meteen: een ticket aanmaken, bellen, mailen of een mededeling versturen vanaf dezelfde kaart. Een betaling openklikken kan ook, zonder de relatie te verlaten.
Maar hoe gebruik je de Relatiekaart om snel alle info over een huurder, eenheid of complex te vinden? In deze hoe en wat leggen we je dit uit.
Alle informatie over huurders, gebouwen en complexen in één overzicht!
- Klantkaart — alles over de huurder in één scherm.
- Aan de linkerkant staat alle basisinformatie over de huurder: naam, geboortedatum, adres en contactinformatie. Tip: deze informatie komt uit het ERP, maar je kunt ze hier ook direct aanpassen waar nodig.
- Acties — de belangrijkste en meest gebruikte acties staan bovenaan: ticket aanmaken, bellen, mailen en mededelingen.
- Signaleringen — relaties kunnen specifieke signaleringen toegewezen krijgen. Zo zie je snel of er sprake is van een betalingsachterstand, een actief huurdersaccount, of dat de persoon als agressief is gemarkeerd.
- 360° — scheelt zoeken: het systeem toont waar de huurder (waarschijnlijk) contact over opneemt. Een dynamisch overzicht met een samenvatting van lopende taken en zaken, openstaande betalingen en actieve contracten.
- Tijdlijn — op de tijdlijn vind je alle communicatie met de huurder in chronologische volgorde. Denk aan selfservice-scenario's, reparatieverzoeken, verstuurde correspondentie en andere contactmomenten.
- Zoeken, filteren en hulp — je kunt filteren, zoeken op trefwoorden en hulp of meer toelichting krijgen via de how-to-knop (?).
- Klik op een contactmoment om rechts meer informatie te openen. Bekijk bijlagen, de ticketgeschiedenis, bijbehorende e-mails en meer.
- Relatiekaart: betalingen — in dit scherm vind je een overzicht van alle (openstaande) betalingen, inclusief eventuele vervaldata.
- Klik voor meer informatie. Toon eenvoudig de specificatie van een betaling om te zien waar het bedrag uit bestaat en wanneer er (deel)betalingen zijn verricht.
- Contracten — klik op een contract voor meer contractinformatie, of op het huisje voor meer details over de eenheid.
- Eenheidskaart — de eenheidskaart opent in hetzelfde scherm, zodat de relatie te allen tijde in beeld blijft. Van hieruit kun je direct een ticket of mededeling aanmaken, doorklikken naar andere relaties in de woning, de woningwaardering bekijken of een overzicht van eerdere meldingen en verzoeken op deze locatie tonen.