Aan de telefoon heb je geen tijd om te zoeken. Je wil de juiste informatie meteen voor je hebben.
De zoekbalk in Customers CRM doorzoekt alles in één keer: relaties, eenheden, complexen en collega's. Je zoekt op wat je op dat moment weet, of dat een naam, adres, postcode of telefoonnummer is. Tijdens het typen komen de resultaten al binnen, netjes gegroepeerd per soort.
Te veel treffers? Verfijn met filters op rol, contractstatus of kenmerken, of combineer je zoektermen. Zo ga je van tientallen resultaten naar de juiste persoon.
Maar hoe gebruik je de Zoekmachine om snel een huurder, collega, eenheid of complex te vinden? In deze hoe en wat leggen we je dit uit.
Geschreven tekst Zoeken
Hoe werkt de zoekmachine in Embrace CRM?
- Staat er iemand aan de balie en wil je snel de gegevens van een huurder erbij zoeken? Klik dan op het zoek-icoon.
- De zoekresultaten bestaan uit relaties, eenheden, complexen en collega's. Type de eerste letters van de naam van de huurder, collega of straatnaam om snel de juiste informatie te vinden.
- Eenheden, complexen en collega's zie je direct in het zoekoverzicht. Van hieruit klik je snel door naar de juiste relatiekaart, eenheidskaart of complexkaart.
- Zoek ook op postcode of telefoonnummer — wel zo handig!
- Je kunt ook zoeken op functie om snel de juiste persoon binnen de corporatie te vinden. Tip: gecombineerde zoekopdrachten zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld voornaam en functie, of voornaam en postcode.
- Wil je een volledige lijst met resultaten zien? Klik dan op 'Toon alle resultaten'.
- Via de tabjes bovenaan bekijk je eenvoudig de zoekresultaten voor alle gevonden Relaties, Eenheden, Complexen en/of Collega's.
- Filter snel op specifieke kenmerken, zoals 'huurder', 'woningzoekende' of 'leverancier'.
- Filter binnen de lijst op de status van het contract (actief of verlopen), rol (huurder, woningzoekende of leverancier) of op kenmerken. Kenmerken zijn de signaleringen die je zelf instelt in het systeem, bijvoorbeeld 'agressief' of 'overleden'.