Dit artikel bevat de volgende secties:
Tutorial
Bekijk en beheer je (openstaande) Embrace taken. Direct vanuit Customers CRM en je Social Intranet. Hoe en wat leer je in onderstaande tutorial.
Taak toevoegen
In een ticket is een contactmoment met een relatie vastgelegd. Als de relatie nog niet helemaal is geholpen, kun je het ticket aanvullen met een taak voor een persoon of groep.
Taak toevoegen
- Druk op het plusteken rechts bovenin.
- Kies "Taak toevoegen".
- Druk op "Aanmaken" nadat je de taak hebt aangevuld met informatie. Je ziet nu weer het ticket waaraan jouw taak is toegevoegd.
Notitie of bijlage toevoegen
In een ticket wordt een contactmoment met een relatie vastgelegd. Zo heb je bij iedere relatie een compleet overzicht van alle contactmomenten. Om te zorgen dat het overzicht alle benodigde informatie bevat, kun je notities en bijlagen toevoegen aan een ticket.
Notitie toevoegen
- Druk op het plusteken rechts bovenin.
- Kies "Notitie toevoegen".
- Schrijf je notitie.
- Druk op "Aanmaken". Je ziet nu weer het ticket waaraan jouw notitie is toegevoegd.
Notitie met bijlage toevoegen
- Druk op het plusteken rechts bovenin.
- Kies "Notitie toevoegen".
- Schrijf je notitie en upload een bijlage.
- Druk op "Aanmaken". Je ziet nu weer het ticket waaraan jouw notitie en bijlage zijn toegevoegd.
Gekoppelde taken aan het ticket bekijken
Als een relatie tijdens het contactmoment niet volledig geholpen kon worden, zijn er taken aan het ticket toegevoegd. Deze taken zijn toegekend aan een persoon of groep.
Taak openen
Druk op de naam van de taak in het takenoverzicht of op "Open taak" in de ticketgeschiedenis.
Taakiconen begrijpen
- Leeg rondje als de taak nieuw is.
- Gedeeltelijk gevuld rondje als de taak is opgepakt.
- Vinkje als de taak is afgerond.
- Kruisje als de taak is geweigerd of geannuleerd.
-
Prullenbak als de taak is verwijderd.
Verstreken deadline
Het taakicoon is rood als de deadline is verstreken. Je kunt de deadline aanpassen door de taak te bewerken.
Taken widget Embrace Social
Je kunt je openstaande tickets bekijken op je Embrace Social Intranet dashboard. In de oude versie van Embrace (Workspace) heette dit Social Task Management. Bekijk Informatie uit CRM gebruiken in Social voor meer uitleg en neem contact op met je accountmanager als je hier gebruik van wilt maken.
Bekijk en beheer je (openstaande) Embrace-taken — direct vanuit Customers CRM en je Social Intranet.
Welkom op je Social Dashboard! Gebruik je ook het Social Intranet van Embrace? Bekijk dan je openstaande taken via de taken-widget. Open het takenoverzicht via 'Open taken' in de widget, of via 'Taken' in het linkermenu.
Welkom in Taken! Hier zie je een overzicht van je taken. Standaard staan je eigen taken open. Via het menu navigeer je snel naar taken toegewezen aan jou, aan de groep(en) waarin je werkzaam bent, of alle taken.
Via het menu filter je ook snel op de groep(en) waarin jij werkzaam bent. Selecteer op niet-toegewezen, aangemaakt of gesloten taken.
Verfijn je overzicht verder door te filteren op wie de taak heeft aangemaakt, de status, de deadline en het taaktype.
Aanvullend sorteer je op deadline, aanmaakdatum, laatste activiteit en volgorde — oplopend of aflopend.
Customers CRM: Eenmaal een taak geopend, gebruik je alle functionaliteiten van Embrace Customers CRM — gewoon vanuit het Social Intranet. Bekijk taakinformatie, berichten, bijlagen en meer. Zie ook direct gekoppelde tickets en e-mails. Meer hulp nodig? Klik op het (?)-icoon.
Bekijk direct in de software meer toelichting over taken: toevoegen, notities/bijlagen beheren en gekoppelde taken inzien.