Werk je in Customers CRM én op het Social Intranet? Dan wisselen je collega's steeds tussen twee omgevingen.
Met de integratie werk je in één pakket. Eén klik van intranet naar CRM, en je blijft gewoon bellen in Customers terwijl je in Social iets opzoekt. Je werkvoorraad staat op je dashboard: CRM-taken en ERP-taken, af te handelen zonder Social te verlaten.
Ook de Customers-kennisbank zie je op het intranet: dezelfde informatie als op je huurdersportaal, inclusief resultaten in je Social-zoekbalk. Je kunt vervolgens:
- Snel switchen tussen applicaties
- Met de Embrace taken-widget je (openstaande) taken bekijken
- Customers functionaliteit, zoals taken, gebruiken vanuit Social
- De Customers (klantportaal)kennisbank bekijken in Embrace Social
Snel switchen tussen applicaties
Vanuit je Social intranet dashboard kun je snel binnen één applicatie doorschakelen naar Customers CRM (en andersom). Binnenkort kun je via de topbar ook in gesprek blijven met telefonie terwijl je ondertussen informatie ophaalt vanuit Embrace Social. Deze app launcher is ook geschikt voor het tonen van alle andere applicaties in je digitale landschap, zie ook: Applicaties (Embrace, Liquit, HelloID) - hoe en wat
Taken
Met de Embrace taken-widget je (openstaande) taken bekijken. Zie onderstaande screenshot.
Als je hier op klikt open en gebruik je de takenmodule (CRM-functionaliteit) direct in Embrace Social. Bekijk een tutorial en meer informatie op deze pagina: Taken - hoe en wat
Kennisbank
De Customers (klantportaal)kennisbank kun je inzien via het intranet. Dit is dezelfde kennisbank die huurders zien op het klantportaal en de website.
Als je zoekt in Social, zie je ook resultaten uit de Customers kennisbank. Dit staat standaard aan. Neem contact op met Service & Support om dit aan of uit te zetten.
In de Customers kennisbank overzicht widget zie je alle onderwerpen. In de instellingen van deze widget in Portals kun je:
- Subonderwerpen verbergen: de kennisbank kaarten tonen dan geen subonderwerpen
- Kennisbank-items verbergen: de kaarten tonen dan geen kennisbank-items
In de Customers kennisbank detail widget zie je de inhoud van een kennisbankitem. Je kiest zelf of je het kruimelpad (zoals Mijn Embrace > Mijn Embrace activeren) wil tonen of verbergen.
Daaronder plaats je de Lijst met veelgestelde vragen (FAQ's) widget. Hierin stel je in hoeveel veelgestelde vragen er maximaal worden getoond.