Met Embrace Customers heb je je CRM ook op je telefoon bij de hand. Je bekijkt een relatie, handelt een zaak af of pakt een e-mail op, waar je ook bent. Je hebt er geen app uit de App Store of Google Play voor nodig. Customers werkt in de browser van je telefoon, en met een snelkoppeling op je beginscherm open je het net zo snel als een app.
In dit artikel lees je:
- Hoe de mobiele versie werkt
- Recente verbeteringen
- Hoe je Customers op je beginscherm zet (Safari, Chrome en Edge)
- Hoe IT de snelkoppeling centraal op telefoons kan zetten
-
Hoe de mobiele versie werkt
Open je Customers op je telefoon, dan past het scherm zich automatisch aan. Je ziet steeds één ding tegelijk: een lijst, of het item dat je opent. Je hoeft niets in te stellen.
Navigeren
Onderin staat een vaste balk met de belangrijkste knoppen, zoals je startscherm (Welkom), meldingen en zoeken. Via de drie puntjes rechtsonder open je het menu met alle onderdelen: Analytics, Welkom, E-mail, Chat, Telefonie, Taken, Zaken, Dossiers, CRM Beheer en Instellingen.
Relaties
Op de relatiekaart zie je bovenaan de naam en het type relatie, met direct de knoppen Ticket en Bellen. Overige acties vind je onder Meer. Daaronder staan de tabbladen Info, 360, Tijdlijn, Betalingen en Contracten. In de tijdlijn zoek je op trefwoord, filter je, of voeg je met de + iets nieuws toe.
Taken, zaken, dossiers en tickets
Open je een taak, zaak, dossier of ticket, dan zie je meteen dat item. Je ziet in één oogopslag de status, eigenaar, deadline, het dossier, de eenheid en de relatie. Daaronder staan de stappen, met wie ze heeft afgerond en wanneer. Via de tabbladen bovenin ga je naar de chat, koppelingen en bijlagen.
Met het kruisje rechtsboven ga je terug naar de lijst. Acties die je minder vaak gebruikt, zoals bewerken, verwijderen en help, staan achter de drie puntjes.
In E-mail zie je eerst de e-mails die aan jou zijn toegewezen, en daaronder de wachtrij. Tik op een e-mail en je ziet direct het bericht.
Bellen
Telefonie werkt ook op je telefoon. Je belt via de centrale van je organisatie, dus niet met je eigen nummer. Voordat het gesprek start, vraagt Customers om een bevestiging. Zo bel je niemand per ongeluk.
Bel je via telefonie, dan zie je in Customers geen balk met het actieve gesprek. Dat is een bewuste keuze, omdat die balk niet geschikt is voor een klein scherm. De telefonie-app op je toestel laat wel zien wat er gebeurt.
Wat er recent veranderd
Customers CRM meenemen in je broekzak kon altijd al. Maar de mobiele weergave was eerlijk gezegd ondermaats. Schermen waren te druk, er stond veel ruimte leeg en je kwam vaak op een plek waar je niet wilde zijn. Het werkte op een telefoon, maar mooi was het niet. Dat kon beter. De nieuwe mobiele versie is het resultaat van drie verbeteringen.
Opgeschoonde schermen. De detailschermen en overlays zijn opnieuw opgebouwd volgens de nieuwste designs. Er zijn geen kaarten in kaarten meer, maar rustige secties op een witte achtergrond, gescheiden door een dunne lijn. Acties die je minder vaak gebruikt staan achter de drie puntjes, zodat er ruimte blijft voor de belangrijkste knoppen. Zo past er veel meer informatie op een klein scherm, zonder dat het druk wordt.
Overal dezelfde opbouw. Overlays hebben overal dezelfde kop. Taken, zaken, dossiers en tickets hebben overal hetzelfde icoon en dezelfde kleur, en de status staat altijd op dezelfde plek. Ken je één scherm, dan ken je ze allemaal. Op een telefoon is dat goud waard.
Gericht verbeterd voor mobiel. We hebben de dingen aangepakt die op een telefoon niet goed werkten:
- Open je een e-mail, taak, zaak of dossier, dan zie je meteen dat item, in plaats van een lege kolom.
- Elk detailscherm heeft een kruisje waarmee je teruggaat naar de lijst.
- De knoppen onderaan formulieren vallen niet meer buiten beeld.
- Telefonie is beschikbaar op mobiel, met een bevestiging voordat je belt.
Customers op je beginscherm zetten
Customers is geen app uit de App Store of Google Play. Je maakt zelf een snelkoppeling op je beginscherm. Daarna open je Customers met één tik, net als een app.
Tip: open eerst Customers in de browser en log in. Maak daarna pas de snelkoppeling, dan opent die direct de juiste omgeving.
iPhone of iPad met Safari
- Open Customers in Safari en log in.
- Tik op de deelknop (het vierkantje met het pijltje omhoog).
- Scrol omlaag en tik op Zet op beginscherm.
- Pas eventueel de naam aan, bijvoorbeeld "Customers", en tik op Voeg toe.
iPhone of iPad met Chrome of Edge
- Open Customers in Chrome of Edge en log in.
- Tik op de deelknop (in Chrome rechts in de adresbalk, in Edge via het menu onderin).
- Tik op Zet op beginscherm.
- Pas eventueel de naam aan en tik op Voeg toe.
Lukt dit niet? Werk dan je iPhone en de browser bij naar de nieuwste versie, of gebruik Safari.
Android met Chrome
- Open Customers in Chrome en log in.
- Tik rechtsboven op de drie puntjes.
- Tik op Toevoegen aan startscherm.
- Kies Installeren of Snelkoppeling maken, pas eventueel de naam aan en bevestig.
Android met Edge
- Open Customers in Edge en log in.
- Tik onderin op de drie puntjes (het menu).
- Tik op Toevoegen aan telefoon of Toevoegen aan startscherm. De naam van deze optie verschilt per versie.
- Bevestig. Het icoon staat nu op je startscherm.
Voor IT: de snelkoppeling centraal uitrollen
Beheren jullie telefoons met een MDM-pakket, zoals Microsoft Intune? Dan kun je de snelkoppeling naar Customers centraal op de toestellen van je collega's zetten. Zij hoeven dan zelf niets te doen. Gebruik hiervoor het adres van jullie eigen Customers-omgeving.
Microsoft Intune: iPhone en iPad
- Ga in het Intune-beheercentrum naar Apps > iOS/iPadOS > Toevoegen.
- Kies als app-type iOS/iPadOS-webclip.
- Vul een naam in (bijvoorbeeld "Embrace Customers"), het adres van jullie Customers-omgeving en eventueel een icoon.
- Zet Volledig scherm aan als je de adresbalk wilt verbergen.
- Wijs de webclip toe aan de juiste groep gebruikers of apparaten.
Microsoft Intune: Android Enterprise
- Ga naar Apps > Android > Toevoegen en kies Beheerde Google Play-app.
- Open het onderdeel Web-apps en maak een nieuwe web-app aan met de naam, het adres van jullie Customers-omgeving en een icoon.
- Kies de weergave, bijvoorbeeld Volledig scherm of Standalone.
- Synchroniseer de app naar Intune en wijs hem toe aan de juiste groep.
Andere MDM-pakketten
Gebruiken jullie een ander pakket, zoals Jamf of Workspace ONE? Daar heet deze optie meestal Web Clip of Weblink. De stappen zijn vergelijkbaar: naam, adres en icoon invullen, en toewijzen aan de juiste groep.
Waar we nog aan werken
De mobiele versie is goed bruikbaar, maar een paar onderdelen zijn nog niet af:
- Chat werkt nog niet goed op mobiel. De nieuwe versie, Chat v2, lost dit op. Die verwachten we binnenkort.
- De relatiekaart heeft op mobiel nog een hoge kop, waardoor je minder ziet. Dit passen we binnenkort aan.
- Instellingen en CRM Beheer zijn nog niet geoptimaliseerd voor mobiel. Deze onderdelen gebruik je voorlopig het best op je computer.